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Wie es jetzt weitergeht
Ein Mitglied unseres Teams wird Ihre Anfrage prüfen und sich per E-Mail bei Ihnen melden, um einen geeigneten Termin für Ihr Erstgespräch zu vereinbaren.
Bestätigung (heute)
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Kontaktaufnahme (innerhalb 24h)
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Vorbereitung
Sie erhalten eine Checkliste mit hilfreichen Unterlagen für das Gespräch.
Ihr Beratungstermin
Wir treffen uns persönlich oder online zu Ihrem gebuchten Service.
In der Zwischenzeit
Während Sie auf unsere Antwort warten, können Sie bereits einige Schritte unternehmen, um sich auf unser Gespräch vorzubereiten:
- Sammeln Sie Ihre Kontoauszüge der letzten 3 Monate
- Notieren Sie sich Ihre finanziellen Ziele (kurz-, mittel- und langfristig)
- Listen Sie bestehende Verträge auf (Versicherungen, Vorsorge, Kredite)
- Überlegen Sie sich Fragen, die Sie uns stellen möchten
Ihre ausgewählte Leistung
Die Details zu Ihrer gewählten Leistung finden Sie auf unserer Leistungsseite.
Sie haben noch Fragen?
Falls Sie vor unserem Termin noch Fragen haben oder zusätzliche Informationen benötigen, können Sie uns jederzeit per E-Mail erreichen:
E-Mail: [email protected]
Weitere Ressourcen
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