Unsere Leistungen im Überblick

Maßgeschneiderte Finanzberatung für jede Lebensphase und jedes Ziel.

Jeder Mensch hat eine einzigartige finanzielle Situation. Deshalb bieten wir keine Standardlösungen, sondern individuelle Beratung, die exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Persönliche Finanzanalyse

€ 287,50

Eine umfassende Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte.

Was Sie erhalten:

  • Detaillierte Analyse Ihrer Einnahmen und Ausgaben
  • Identifikation versteckter Kostenfallen
  • Cashflow-Visualisierung
  • Konkrete Optimierungsvorschläge
  • Schriftlicher Analysebericht

Dauer: 2-3 Stunden verteilt auf 2 Termine

Jetzt buchen

Budgetplanung & -optimierung

€ 412,75

Ein funktionierendes Budget ist kein Gefängnis, sondern ein Werkzeug für finanzielle Freiheit. Wir entwickeln gemeinsam ein System, das zu Ihrem Leben passt.

Was Sie erhalten:

  • Individuell angepasste Budgetstruktur
  • Einrichtung digitaler Tracking-Systeme
  • Monatliche Überprüfung (3 Monate)
  • Anpassung bei Lebensveränderungen
  • Notfall-Rücklagen-Planung

Dauer: Ersttermin 3 Stunden + 3 monatliche Follow-ups

Jetzt buchen

Investment-Strategie-Beratung

€ 625,00

Vermögensaufbau erfordert mehr als nur Sparen. Wir entwickeln eine Investment-Strategie, die zu Ihrer Risikobereitschaft, Ihren Zielen und Ihrem Zeithorizont passt.

Was Sie erhalten:

  • Risikoprofil-Analyse
  • Entwicklung personalisierter Anlagestrategie
  • Portfolio-Strukturempfehlungen
  • Asset-Allocation-Plan
  • Steueroptimierte Umsetzungsstrategien
  • Rebalancing-Richtlinien

Dauer: 4 Stunden verteilt auf 3 Termine

Jetzt buchen

Altersvorsorge-Planung

€ 537,25

Die gesetzliche Rente wird nicht ausreichen. Wir entwickeln einen realistischen Plan für einen finanziell sorgenfreien Ruhestand.

Was Sie erhalten:

  • Berechnung Ihrer Rentenlücke
  • Analyse bestehender Vorsorgeverträge
  • Optimierung staatlicher Förderungen
  • Drei-Säulen-Strategie-Entwicklung
  • Zeitplan mit konkreten Meilensteinen
  • Jährliche Überprüfungsempfehlungen

Dauer: 3-4 Stunden verteilt auf 2-3 Termine

Jetzt buchen

Schuldenmanagement-Beratung

€ 348,90

Schulden müssen kein Dauerzustand sein. Mit der richtigen Strategie schaffen Sie es zurück in die finanzielle Freiheit.

Was Sie erhalten:

  • Vollständige Schuldenanalyse
  • Priorisierung nach Kosten und Dringlichkeit
  • Entwicklung eines Abbauplans
  • Verhandlungsstrategien mit Gläubigern
  • Integration in Gesamtbudget
  • Vermeidung zukünftiger Verschuldung

Dauer: 2 Stunden + 1 Follow-up nach 6 Wochen

Jetzt buchen

Steueroptimierungs-Beratung

€ 463,50

Das deutsche Steuersystem bietet zahlreiche legale Optimierungsmöglichkeiten. Nutzen Sie sie.

Was Sie erhalten:

  • Analyse Ihrer aktuellen Steuersituation
  • Identifikation ungenutzter Freibeträge
  • Optimierung von Sonderausgaben
  • Strategien zur Steuerlastminimierung
  • Vorsorge-Optimierung aus Steuersicht
  • Checkliste für zukünftige Steuerjahre

Dauer: 2-3 Stunden verteilt auf 2 Termine

Jetzt buchen

Wie der Beratungsprozess abläuft

1. Erstgespräch (kostenlos, 20 Minuten)

Wir lernen uns kennen, Sie schildern Ihre Situation und Ihre Ziele. Wir klären, welche Leistung am besten zu Ihnen passt.

2. Terminvereinbarung

Sie entscheiden sich für eine Leistung und wir vereinbaren einen oder mehrere Termine – je nach gewähltem Service.

3. Vorbereitung

Sie erhalten eine Checkliste mit Unterlagen, die Sie zum Termin mitbringen sollten (z.B. Kontoauszüge, Verträge, Steuerbescheide).

4. Beratung

Im persönlichen Gespräch analysieren wir gemeinsam Ihre Situation und entwickeln konkrete Strategien und Handlungsempfehlungen.

5. Nachbereitung

Sie erhalten einen schriftlichen Bericht mit allen Empfehlungen, konkreten Schritten und Ressourcen für die Umsetzung.

6. Follow-up

Bei den meisten Leistungen sind Follow-up-Termine enthalten, um den Fortschritt zu überprüfen und Anpassungen vorzunehmen.

Häufig gestellte Fragen

Verkaufen Sie auch Finanzprodukte?

Nein. Wir sind ausschließlich beratend tätig und erhalten keine Provisionen von Banken, Versicherungen oder anderen Anbietern. Das garantiert unsere Unabhängigkeit.

Kann ich mehrere Leistungen kombinieren?

Absolut. Viele unserer Kunden starten mit einer Finanzanalyse und buchen dann je nach Bedarf weitere Leistungen. Wir bieten auch Paketpreise an.

Was passiert, wenn ich Ihre Empfehlungen nicht umsetzen kann?

Unsere Empfehlungen sind immer realistisch und an Ihre Möglichkeiten angepasst. Falls sich Ihre Situation ändert, passen wir den Plan gemeinsam an.

Bieten Sie auch laufende Betreuung an?

Ja. Neben den Einzelleistungen bieten wir auch Jahresbetreuung an. Sprechen Sie uns darauf an.

Bereit zu starten?

Wählen Sie die Leistung, die am besten zu Ihrer aktuellen Situation passt, und nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Beratung anfragen